理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥
点击查看答案
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉,从熟悉到了解,从了解到理解的过程。客户关系的基础是( )。A.利益 B.信任 C.忠诚 D.双赢
理财师的工作流程概括为( )。A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
理财师工作基本阶段的内容包括( )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
理财师的工作流程包括()。 A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执行
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括()。A.明确自身定位,树立专业形象 B.关注客户的资产状况 C.关注自身礼仪 D.注意自己的工作状态 E.强调银行等金融机构的服务理念
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户 B.相识且需求明确的客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.老客户 E.理财师已有丰富的工作经验