理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（ ）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。A.受托人 B.委托人 C.中介人 D.管理人 E.受益人
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我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是( )。A.对客户资产管理目标进行分析 B.为客户进行基础规划 C.接触客户，建立信任关系 D.为客户进行资产状况分析
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）。A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户 B.相识且需求明确的客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.老客户 E.理财师已有丰富的工作经验
测试执行流程，可以概括为3个阶段：（）；（）；（）
理财师的工作流程概括为（）。A、接触客户，建立信任关系B、明确客户的理财目标C、制订理财规划方案D、后续跟踪服务E、理财规划方案的执行
合格理财师的标准可以概括为（）。A、品德B、服务C、专业能力D、遵纪守法E、廉洁从业
