对于资产降低但有潜力重新达标的客户,财富顾问为客户申请宽限期保留私人银行客户身份,并经分行私人银行部负责人审批后生效,宽限期一般不超过()。
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()。A、私人银行客户签约指标B、签约客户金融资产余额指标C、私人银行目标客户增长情况D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度
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分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面()。A、落实客户名单制,全面建立存量客户的“三对一”维护模式B、制定各类金融顾问服务的模板,包括理财规划、融资规划等C、为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在农业银行金融资产数量D、制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案
农业银行对私人银行客户实行名单制管理,建立以私人银行客户为中心,私人银行维护团队共同服务客户的“1+1+N”维护模式,即()团队共同合作维护客户。A、属地客户经理B、财富顾问C、专家顾问D、理财顾问
快捷理财的行内目标客户群是()A、27岁以下客户B、资产1万以下客户C、季均资产1-5万客户以及资产不足1万但有提升潜力的客户D、仅季均资产1-5万客户
根据客户投资目标和范围,为单一或多个客户制定特定的投资策略,并获客户授权全权管理客户资产,以达到客户要求的投资目标的业务称为()。A、结构化融资B、投融资顾问C、全权委托账户D、并购重组顾问
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务。A、行政级别B、风险偏好C、生命周期D、流动资产
单选题个人季度日均金融资产在100万元(含)-800万元以上的客户是工行的()。A 私人银行客户B 财富客户C 个人中端客户D 潜力客户