对
错
销售主管应结合客户经理的《客户经理工作日志》对客户经理的计划提出建议。
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客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《日程表》中记录跟进事项。
支行长、销售主管可以根据《日程表》跟进客户经理的销售行为。
关于《客户意向表》的使用方法，下列说法正确的有（）A、客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析B、每月结束时，客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况，将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》，避免遗漏C、在每一次与意向客户接触后，客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息，尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息D、销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解
关于约见客户的注意事项，下列说法正确的有（）A、客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户B、对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理C、在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户D、与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系
单选题在晨会结束后，销售主管查看销售人员的（），跟进当日工作安排。A 《日程表》B 《个人客户信息表》C 《客户意向表》D 《客户经理工作日志》
判断题查看《客户意向表》中的相关信息，也有利于支行长和销售主管跟进引荐结果，追踪销售进程。A 对B 错
