制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系
接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥
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理财师的工作流程概括为（ ）。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
理财师工作基本阶段的内容包括（ ）。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
理财师的工作流程包括（）。 A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执行
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人” B.理财师在服务流程中充当“中介人” C.以客户的信任为基础、前提 D.以理财师的专业能力为保障 E.理财师在服务流程中充当“委托人”
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）。A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
