理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。
个人理财业务流程包括（）等步骤。A、建立客户关系B、收集客户信息C、分析客户财务状况D、整合个人理财策略并提出财务策划计划E、执行和监控财务策划计划
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收集客户满意度数据的基本方法有（）。A、问卷调查法B、电话调查C、专题小组D、面访E、客户投诉文件分析
理财规划的程序除制定理财计划外还包括（ ）。A、建立客户关系B、收集客户信息C、分析客户财务状况D、实施理财计划E、持续理财服务
理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。A、主动登记B、客户自助添加C、系统自动分配D、直接导入分配
理财经理在网点营业中所要进行的工作主要包括（）。A、接待面访客户B、电话客户拜访C、服务信息提醒D、网点协同服务
考核期内，可以对理财经理锁包客户的管户关系进行随意调整。
若发生（）情况，则系统会向开户机构推送信息确认待办任务，由开户机构管户客户经理对账户联系人信息和支付信息进行核实。A、客户联系电话缺失B、中心电话未接通C、客户不确认交易D、中心确认电话号码错误E、中心拨打客户电话有误
