理财经理在执业过程中,应当向客户推荐与其风险承受能力相适应的投资产品。( )
下列选项中,不属于理财经理岗位职责的是()。A、可兼任大堂经理或客户经理B、按月核算或审核员工的营销绩效C、分析客户心理,选择推荐合适的理财产品D、向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
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在代销理财产品过程中,农村中小金融机构向客户推荐产品时应当综合考虑的因素不包括以下()A、客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力B、客户的投资目标C、客户的投资期限长短D、客户的年纳税额
根据《银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》规定,商业银行应根据客户的风险承受能力进行(),并提供与其相适应的理财产品。
商业银行应科学合理地进行客户分类,根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。
在向客户推介投资产品时,理财中心人员应对客户进行测试,确定客户的风险承受能力评级。()A、心理B、综合素质C、风险承受能力D、学识
商业银行应科学合理地进行客户分类,根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。商业银行应将理财客户划分()客户,并在理财产品销售文件中标明所适合的客户类别。A、普通客户和有投资经验客户B、普通客户和重点客户C、稳健客户和投资客户D、有投资经验客户和无投资经验客户
理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书,风险揭示书中的“客户风险承受能力评级”内容,由()填写。A、理财经理B、客户C、销售人员D、大堂经理