理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。A:家庭资产负债表分析 B:家庭利润表分析 C:财务比率分析 D:家庭收入支出表分析 E:未来收入增长潜力分析
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小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务 D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况 B:明确现有问题 C:体现理财专业程度 D:改进不足之处
不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。A:需要 B:使职业选择清晰化 C:分析资产负债表 D:分析现金流量表
以下属于理财规划师正文部分的有()。A:前言 B:家庭基本情况和财务状况分析 C:客户的理财目标 D:理财规划假设前提 E:分项理财规划
理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。A:客户家庭资产负债表分析 B:客户家庭收入支出表分析 C:客户财务比率分析 D:客户婚姻状况分析 E:对客户子女的状况进行分析
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。A、对服务对象非常明确 B、对客户的风险态度进行分析 C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况 D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么 E、对客户的财务状况搜集资料