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乐当家理财卡办理销户时,账户中有外币存款账户时必须先结清外币账户;卡内有子账户未结清时,要先将子账户全部挂出或结清。
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如个人客户已结清在我行购买的全部理财产品,并且日后不再办理理财业务,必须先办理理财账户销户,才能办理理财解约。
客户可在超级柜台办理理财产品签约、理财产品认/申购、理财产品赎回、客户风险评估、双利丰签约及解约、聪明账签约等业务。
客户办理解约的购买理财产品的账户状态必须处于正常状态,且账户内无任何一只理财产品处于存续期或清算期。
下列办理“天天理财”业务说法正确的是()。A、代理办理“天天理财”业务需出示代理人和持卡人双重证件B、办理“天天理财”业务必须刷卡操作C、“天天理财”解约前必须将所有“天天理财”子账户销户D、查询“天天理财”签约/解约业务需要可到发卡行所在地任一网点办理
个人理财业务人员在高端客户办理理财产品业务时,需注意哪些事项?
客户理财签约后,同客户号下所有卡/折内个人结算账户均可作为资金账户购买理财,但在办理理财赎回、查询等业务时应该使用已购买过理财的资金账户。