个人理财的流程包括哪些步骤?

题目

个人理财的流程包括哪些步骤?

参考答案和解析
正确答案:个人理财的流程包括以下六个步骤:建立客户关系,收集客户信息,分析客户财务状况,整合个人理财策略并提出财务策划计划、执行和监督财务策划计划。
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