为都市月光族的客户量身定制理财方案时,以下说法错误的是()
理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户指定出财务设计方案,但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。
点击查看答案
理财师不仅需要为客户量身制定出财务设计方案,也需要保证客户财务和闲暇的终身消费。
行业应用是针对各行业类型客户的实际需求,将电信的产品或资源嵌入客户的流程,为客户量身定制的?
政府机关及所属事业单位的国家干部。以上是哪种理财产品套餐的部族特征()A、公务精英族B、都市月光族C、都市奔奔族D、青青校园族
直通车系统会针对宝贝提供量身定制的推广方案。
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。A、理财规划师不需要重申方案实施成本B、理财规划师需要重申方案实施成本C、在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案D、客户自行理解理财方案
理财融资业务具备以下哪些功能()。A、融资渠道多元化B、节约客户时间成本C、量身定制融资方案D、期限灵活