约见客户时，客户经理需要明确地告诉客户自己的姓名、职务和网点名称。
明确面谈对象，如客户的姓名、地址、联系电话和最佳通话时间。这些基本信息的准备可以确保客户经理可以准确无误地称呼客户，并在约见安排发生变化等情况下及时联系到客户。
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无论是当面约见还是电话约见，在约见日期或时间到来之前，客户经理需要提醒客户，再次确认。如果客户时间临时变动，则需要根据《日程表》另外安排约见时间，并及时调整活动。
在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户。
网点客户经理在登门拜访客户时，可以根据自己的喜好穿着打扮。
约见客户进行价值陈述时，客户经理需要突出约见的价值，吸引对方。所谓价值，就是让客户明白通过见面沟通，客户经理在某些方面是可以帮助他的。
客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户。
为了方便，网点客户经理可以把自己的名片和其他客户的名片夹杂在一起。
