投资连结产品如何帮助客户进行投资?
投资连结型保险产品适合有一定存款的保守型客户购买。()
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投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现,帮助客户实现资产保值增值,其投资可分为( )。 Ⅰ.实物投资 Ⅱ.商品投资 Ⅲ.金融投资 Ⅳ.农产品投资A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B:Ⅰ.Ⅲ C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D:Ⅱ.Ⅳ
当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户( )。A.解释做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度 B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系 C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划 D.让客户把钱给自己来进行投资 E.以上做法均正确
客户如何兑现投资连结产品的收益?
投资连结产品还是不是保险产品,如何实现对客户的保障?
以下不属于债市通业务产品功能的是()。A、帮助客户进行资本市场投资交易B、帮助客户进行债券市场投资交易C、为客户办理代理结算业务D、提供基础信息服务
投资连结保险的特点包括()A、具有投资保障双重功能B、客户承担投资风险C、有保底收益D、产品透明度高